计算机行业管理软件深度研究:国产替代全面,中台落地元年

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国内管理软件市场稳步增长,五年复合增长率8.7%,2018年市场规模近90亿美元。由于宏观经济形势和企业IT支出的波动,中国管理软件市场的增长也出现了一些波动。管理软件市场。从2014年到2018年,该行业的复合年增长率为8.7%。管理软件:下的七类软件具有不同的增长率,其中2014-2018年期间智能制造和工程应用的复合年增长率不到5%,而且增长基本上停滞不前。过去五年中,轻量级CRM和协作软件的CAGR分别为31%和15%。

大型工厂拥有自己的客户群,2019年是国内替代的第一年。管理软件在国内的市场竞争激烈,市场占有率相对稳定,重点关注核心客户群。以ERP市场为例,CR6制造商占据了约60%的空间,其中UFI约占20%,金蝶从13年的10%攀升至13%,SAP约占13%。外部环境,高昂的SAP/ORACLE服务费(SAP服务费约为软件包软件成本的20%-25%,而UFI约为10%-15%),并且国产软件的进步推动了本地化的进程。

管理软件供应商和实施团队已从上游和下游关系演变为生态伙伴关系。在传统结构下,实施供应商仅为软件供应商提供实施服务和定制开发。目前,软件供应商和实施者已逐渐演变为生态伙伴关系。除了实施软件基础架构之外,实施者和软件供应商还为客户提供服务以满足定制需求。同时,软件供应商和实施者之间的界限逐渐模糊并相互渗透。典型的代表是Hande信息从实现到独立软件开发的渗透。

中间站架构实际上平衡了自定义和标准化冲突。软件行业的本质是边际开发成本正在降低,人均收入是商业模式成功的标志。中国和台湾的对外战略起步较早,典型的软件公司(如Salesforce,Microsoft,Adobe和SAP)的人均收入明显高于国内公司。海外台湾架构的典型案例是Salesforce。该公司是将产品转化为解决方案的典范。从SaaS到PaaS的转变是公司成功维持行业的关键。截至2019年8月,Salesforce的市值超过1300亿美元,其收入的90%以上是订阅费。

推荐具有平台能力和行业专有技术能力的管理软件公司:广联达(云化成本平稳,建设稳定,成长);用友网络(NCC扩展很顺利,云中泰帮助高端管理软件代替了它);处理信息(从实施到独立产品的典型代表,管理软件产品线不断扩展); Shiji信息(高端产品和竞争对手不断扩展,云化和城市深度保护);金蝶国际(管理软件SaaS领导,云技术领导者,联系申万宏远海外团队黄谦);浪潮国际(大客户积累了深厚,成熟的产品,管理创新激励措施,请联系申万宏远海外团队黄谦)。其他建议集中在:泛微网络上(模块化产品进展顺利,未来将在智能门户网站中转换并在企业之间进行协调)。

风险警告:管理软件行业的竞争已经加剧;客户对中国台湾建筑的认可度低于预期;整体宏观经济下滑拖累了对管理软件的需求。

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