5G:风口之下的万物互联与万亿空间

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[编者按]纵观2018年,可以说中国5G行业经历了所有行业中最大的变化。 从5G的应用水平、行业空、领域和投资等方面阐述了风口的魅力和难点

这篇文章首次出现在股票市场《红色周刊》上。由十亿欧元编辑,供行业参考。

如果把通信行业指数和沪深300指数的表现叠加起来,就会发现二级市场通信行业的市场状况通常在频谱分割和许可证发放前一年左右开始,市场状况通常在开始后持续2-3年左右,5G有望遵循这一规律。

展望2018年,可以说中国5G行业经历了所有行业中最大的变化。 从中兴和金华禁运事件到华为的海外围剿,已经表明中国5G产业及其龙头企业不仅在未来的国际5G时代参与竞争,而且在大国游戏中扮演着举足轻重的角色。

与前四代通信技术相比,中国5G行业将实现从支持个人应用到工业应用的飞跃,即5G是未来人工智能和其他技术的重要“土壤”。

首先,从应用层面来看 国际无线标准化组织3GPP将5G应用场景分为三类。一个是EmB(增强型移动宽带),这意味着与4G相比,5G峰值速率将达到几十Gbps,这可以为云计算、大数据和其他需要大流量数据处理的技术提供良好的网络基础。二是uRLLC(超高可靠性和超低延迟通信),可以支持自动驾驶、远程医疗、智能电网等。第三种是mMTC(大众物联网通信),它可以支持智能城市、环境监测、智能农业、森林防火等以传感和数据采集为目标的应用场景

从上述5G的应用场景可以看出,与1G和2G相比,3G和4G更注重服务个人应用,5G将为行业发展提供更多支持。 欧美领先的商业3G和4G催生了手机巨头苹果和三星、社交应用巨头脸书等。 预计未来许多高技术产业将需要5G这一基础通信网络的建设和形成。 可以说,5G是未来高科技技术和应用创新发展的土壤和基础。这关系到一个国家能否在未来工业4.0和万物互联的时代占据制高点之一。

从行业空的角度来看,相关机构预测,从中国的角度来看,2020年中国5G行业预计将带动约4840亿元的直接产出,2025年和2030年分别上升至3.3万亿元和6.3万亿元,10年内复合年增长率为29%。

自今年年初以来,美国对芯片实施禁运,芯片这一核心产品严重限制了5G和中国其他行业的发展。 尽管包括华为在内的企业供应链遍布全球,涉及数万家制造商,但这无法改变中国企业在一些基础芯片上没有独立大规模生产能力的现实。

具体来说,5G芯片分为RRU基站、光通信和智能机器,其中RRU基站技术变革快,门槛高,自给率最低 在这一领域,目前中国只能实现华为海斯的大规模商业替代,华为是接收端和发送端的主处理器。 此外,南京美晨微电子已经有了正交调制器、DPD接收机、模数转换器等芯片产品的大规模生产计划。 目前,正处于小批量验证阶段。 在中频和射频领域,国内制造商的自给率几乎为零,这也是中兴通讯此前遭遇禁运时遇到的最棘手的问题。

在光通信领域,中国的自给率是公平的,如光通信技术、博创技术、赵毅创新等。都属于这个领域的领先公司。 然而,就高端产品而言,国内芯片仍需突破。 智能手机,包括手机射频芯片、音频、指纹等消费电子芯片,在中国有很高的自给率,并且有很多领先的国际公司,包括华为技术(Huawei Technologies)、展讯技术(Zhanxun Technology)、盛邦控股、威尔控股等。

一般来说,中国5G行业的外部抑制和内在缺陷是整个行业在发展过程中必须面对的困难障碍。

在对中国5G产业面临的内外市场环境进行了SWOT分析后,笔者认为,从国家利益的角度来看,美国仍可能采取各种实质性措施来干预中国5G等高科技技术的发展。然而,面对这个第一人口大国和第二大经济体潜力无限的消费市场,如果获得足够的考虑,美国不太可能在芯片和其他关键技术方面对中国实施全面封锁。

虽然海外市场受到抑制,但仅5G的国内资本支出就将是4G时代的1.6倍左右,工业发展空值得期待。

如果把通信行业指数和沪深300指数的表现叠加起来,就会发现二级市场通信行业的市场状况通常在频谱分割和许可证发放前一年左右开始,市场状况通常在开始后持续2-3年左右,5G有望遵循这一规律。

目前,中国三大电信运营商已获准在全国范围内使用5G中低频带测试频率 据媒体报道,5G许可证预计将于今年年底或2019年上半年发放,5G将于2020年上市。

一旦5G许可证发放,5G网络将进入主建设期。 从历史数据来看,在每一轮技术升级周期中,每个子行业的性能发布通常遵循这样的顺序,从初步方案设计、通信设备、技术服务,到终端设备和通信操作 每一个领域的市场状况都是在性能发布前一年左右开始的。 因此,站在当前位置(牌照发放前),终端设备字段将逐渐进入性能发布期。

具体来说,首先是光模块、光器件和光缆的启动,其次是通信主设备,如无线基站、光传输设备、射频设备,最后是小基站、网络优化等领域。

从各个领域的投资价值来看,与4G产业链相比,5G产业链的各个环节都有不同程度的增长,基站天线、射频设备、无线主设备、光模块光设备、光缆、系统集成和应用服务等领域的市场规模将会大大扩大,尤其是光模块光设备和光缆。 此外,5G时代最大的特点是万物的互联。因此,后期以工业互联网为代表的各行业物联网设备升级所包含的市场空也值得期待。

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